Esta conmovedora película romántica muestra a una pareja gay y uno tiene un poder mágico que le permite leer la mente de aquellos a quienes toca. Adachi es un aburrido oficinista que cumplió 30 años siendo virgen y ha obtenido la «magia». Kurosawa es la amante de Adachi en el trabajo y es popular y exitosa. Son amantes en secreto. Un día, a Adachi le ofrecen una transferencia de trabajo. Adachi está feliz de tener la oportunidad de hacer el trabajo que quiere, pero su nuevo lugar de trabajo está en Nagasaki, a 1200 km de distancia. A través de dificultades y desafíos, su relación a distancia los lleva a repensar su relación y su futuro. ¿Adónde los llevará la magia?

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